奥兰多·布鲁姆（Orlando Bloom）和卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）在维多利亚时代的幻想世界“狂欢节行”（Carnival Row）中担任主角，那里充满了神话般的移民生物，其丰富的家园被人类帝国入侵。在这个城市最灰暗的地区，这种不断增长的移民人口难以与人类共存-禁止自由生活，爱情或飞行。但是即使在黑暗中，作为人类侦探Rycroft Philostrate的希望仍然活着，尽管社会变得越来越不容忍，但名叫Vignette Stonemoss的难民精灵重新点燃了危险的感情。Vignette藏有一个秘密，在他最重要的案件中危及Philo的地位：一连串可怕的谋杀威胁着Row的不安。当Philo调查时，他发现了一个没人能想象的怪物。